Personas y empresas

Contactos guarda una ficha por persona y por empresa. Cada conversación, correo, cita, tarea, nota y archivo sobre ellas acaba en esa ficha.

La entrada Contactos de la barra lateral tiene cuatro páginas: Personas (la de por defecto), Empresas, Oportunidades y Tareas. Esta página trata Personas y Empresas. Para las otras, mira Oportunidades y Tareas y notas.

Quién pasa a ser contacto

Una persona aparece en Personas cuando tiene dos de estos tres datos: nombre, correo y teléfono.

VisitanteHabla contigo, aún sin ficha

Deja correo o teléfonoEn cualquier canal

ContactoAparece en Contactos

La misma persona en todoLo siguiente se une a su ficha

Un visitante pasa a contacto solo con un correo o un teléfono

Situación	Qué hace Komplian
Alguien chatea sin dejar correo ni teléfono, aunque dé su nombre	Es un visitante. La conversación se guarda. No hay ficha.
Alguien tiene un solo dato, por ejemplo solo el correo	Es un contacto sin completar. Se guarda, pero no sale en la lista ni en los recuentos.
Alguien tiene dos de los tres datos	Tiene ficha en Personas.

Un teléfono o un correo escrito en el campo del nombre no cuenta como nombre. Komplian nunca relaciona personas por su dirección IP.

Cuando una ficha de la lista comparte correo o teléfono con un contacto sin completar, la ficha muestra Hay un contacto sin completar con este dato. Pulsa Unir a esta ficha: sus conversaciones, tareas y notas pasan a la ficha. Solo pueden hacerlo propietarios y administradores.

Añadir una persona o una empresa

Abre Personas o Empresas y pulsa Nueva persona o Nueva empresa. Rellena el formulario y guarda. Dos personas no pueden tener el mismo correo ni el mismo teléfono: si ya existe, Komplian te lleva a esa ficha.

Para traer muchas de una vez, mira Importar y duplicados.

Encontrar fichas

Herramienta	Qué hace
Buscar registros...	Busca por nombre, correo o teléfono. Pulsa `/` para ir a la búsqueda.
Filtro	Por Fuente, Etapa, Empresa (con o sin empresa; no en Empresas) y Creado por (una persona del equipo, el agente de IA y otros).
Ordenar	Por Creado, Nombre o Valor.

La Fuente dice de dónde llegó cada persona: Chat (el widget web), WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Discord, Slack, Email, Formulario, Cita (un enlace de calendario), Importación, API, Manual o Teléfono.

Columnas

Las columnas son fijas.

Lista	Columnas
Personas	Nombre, Emails, Creado por, Empresa, Teléfonos, Fecha de creación
Empresas	Nombre, Dominio, Responsable, Fecha de creación, Empleados, LinkedIn, Dirección

Trabajar con varias fichas

Marca filas para seleccionarlas. Mayús + clic selecciona un rango. En Con la selección:

Acción	Qué hace
Exportar seleccionados	Descarga las fichas seleccionadas en CSV.
Eliminar seleccionados	Las elimina. No se puede deshacer.
Fusionar	Une exactamente dos personas en una. Solo propietarios y administradores. Mira Importar y duplicados.

Opción	Qué hace
Filas compactas	Muestra más filas en pantalla.
Exportar CSV	Descarga la lista, hasta las primeras 500 fichas cargadas.
Importar CSV	Importa personas o empresas desde un archivo.
Posibles duplicados (N)	Lista personas que pueden ser la misma. Solo aparece en Personas cuando hay alguna.

La ficha

Abre cualquier fila para ver su ficha.

Los campos de la persona: datos de contacto, empresa, cargo y fuente.
Las pestañas de la ficha.
Filtros de la actividad: quién lo hizo y de qué tipo.
Registrar actividad, para lo que pasó fuera de Komplian.
Todo lo que ha pasado, lo más reciente primero.

Pestaña	Qué hay
Inicio	Los datos principales y las personas y empresas relacionadas.
Actividad	Todo lo que ha pasado en la ficha.
Tareas	Las tareas unidas a la ficha. Mira Tareas y notas.
Notas	Las notas de tu equipo, con respuestas y menciones.
Archivos	Documentos, en carpetas.
Emails	Los correos con la persona, desde tu buzón conectado.
Eventos	Sus citas. Mira Calendario.
Ventas, Compras o Ventas y compras	Sus presupuestos, pedidos y albaranes, cuando Operaciones está activo.

Filtrar la actividad

Tipo muestra una clase de entrada: conversaciones, llamadas, correos, mensajes, reuniones, notas, tareas, pipeline o cambios del sistema. Creada por muestra quién la hizo: el lead, una persona de tu equipo, el agente de IA o Komplian de forma automática.

Registrar una actividad

Apunta una llamada, reunión o mensaje que pasó fuera de Komplian.

Abre Registrar actividad

En la ficha, pulsa Registrar actividad.

Elige el tipo

Elige Llamada, Reunión, Email, Nota, SMS, WhatsApp o LinkedIn.

Rellena los datos

Indica Cuándo (tiene que ser en el pasado), Duración, Resultado, Dirección y Qué pasó.

Añade un seguimiento

Marca Crear tarea de seguimiento y elige mañana, en 3 días laborables o en una semana.

Guarda

Pulsa Guardar. La entrada aparece en la actividad. Puedes editarla o borrarla después.

El Resultado de una llamada es uno de estos: Contactado, Sin respuesta, Comunicando, Número incorrecto, Dejó mensaje, Reunión agendada o No se pudo conectar.

Llamar con tu dispositivo: llama desde la app de teléfono o FaceTime y después apunta cómo fue.

Archivos

Regla	Detalle
Tamaño	Hasta 10 MB por archivo.
Tipos	PDF, PNG, JPG, WebP, GIF, TXT, CSV, Word, Excel, PowerPoint, ZIP, RAR, 7z, AI, EPS, PSD y TIFF.
Carpetas	Nueva carpeta, renombrar, eliminar y Mover a. Eliminar una carpeta deja sus archivos en la ficha.
Quién	Propietarios, administradores y miembros suben y eliminan. Los visualizadores ven y descargan.

Las oportunidades, tareas y notas también tienen archivos.

Emails

La pestaña Emails necesita un buzón de Gmail u Outlook conectado. Se conecta en Agente IA → Canales → Email. Mira Correo.

Carpetas: Recibidos, Enviados, Borradores, Programados, Archivados y Destacados.
Redacta, responde, responde a todos y reenvía, con tus plantillas y tu firma.
Adjuntos: hasta 20 MB por archivo y 25 MB por correo.
Programar envío lo envía más tarde.
Kai puede sugerir una respuesta o resumir un hilo. Esto usa créditos de IA.

Opción	Qué hace
Exportar registro CSV	Descarga esta ficha en CSV.
Exportar datos personales / Borrar datos personales	Responde a una petición de datos de un cliente. Solo propietarios y administradores. Mira Derechos sobre los datos.
Desvincular	Separa una conversación unida a esta ficha por error. Para vincular una, mira Conversaciones.