Importar y duplicados

Importar trae tus personas o empresas desde un archivo CSV. Los duplicados son fichas que pueden ser la misma persona: Komplian te los señala y tú decides si fusionarlos.

Archivo CSV

De Komplian, HubSpot, Salesforce o cualquier herramienta.

Empareja columnas

Automático en archivos conocidos. El nombre es obligatorio.

Vista previa

Nuevas, actualizaciones, repetidas y sin nombre.

Importa

El mismo correo o teléfono actualiza, nunca duplica.

Importar personas o empresas

Importar un CSV

Abre el importador

En Contactos → Personas o Contactos → Empresas, pulsa Importar. También puedes usar Opciones → Importar CSV.

Elige el archivo

Suelta un CSV o pulsa Elegir archivo. Komplian muestra cuántas filas ha encontrado. Los archivos exportados de Komplian, HubSpot o Salesforce se reconocen solos.

Empareja las columnas

En Columnas, elige el campo de Komplian para cada Columna del archivo, o Ignorar. Empareja una columna con Nombre. Para personas, puedes emparejar dos en su lugar, con Nombre de pila y Apellidos.

Revisa la vista previa

La Vista previa cuenta las filas nuevas, las que actualizarán fichas existentes, las repetidas en el archivo y las que van sin nombre.

Importa

Pulsa Importar N filas. Al final, Importación terminada muestra cuántas se crearon, cuántas se fusionaron con fichas existentes y qué filas no se pudieron importar, con el motivo.

Campos que puedes importar

Personas	Empresas
Nombre, Nombre de pila, Apellidos	Nombre
Email, Teléfono	Dominio
Empresa	Responsable
Cargo, Ciudad	Empleados, Facturación anual
LinkedIn, X	Dirección, LinkedIn

Una columna que no emparejas no entra en Komplian.

Cómo se emparejan las filas

Una persona con el mismo correo o teléfono que una persona existente actualiza esa ficha. No se crea una copia.
La empresa que aparece en la fila de una persona se reutiliza si existe, o se crea.
Una fila sin nombre no se importa.

Si la importación se detiene antes del final, Komplian dice cuántas filas no se revisaron. Vuelve a importar esas filas.

Encontrar duplicados

Komplian señala posibles duplicados en dos sitios:

Dónde	Qué ves
La ficha de una persona	Un aviso: Podría ser la misma persona que «X». Pulsa Revisar.
Opciones → Posibles duplicados (N) en Personas	Cada pareja que puede ser la misma persona. Solo aparece cuando hay alguna.

Fusionar dos personas

Elige las dos fichas

Pulsa Revisar en el aviso, o selecciona exactamente dos personas en la lista y pulsa Fusionar.

Decide

Si son la misma persona, pulsa Sí, unir las fichas. Si no lo son, pulsa No, son personas distintas: Komplian no volverá a preguntar por esa pareja.

Revisa el resultado

Queda una ficha. Las conversaciones, correos, tareas, notas y actividad de la otra pasan a ella.

Si una de las dos todavía no se puede fusionar, Komplian lo dice y no cambia nada.

Deshacer una fusión

Pulsa Deshacer justo después de fusionar, o más tarde desde la Actividad de la ficha. La fusión se revierte.

Reglas

Regla	Detalle
Qué puedes importar	Personas y empresas. No oportunidades ni tareas.
Formato	CSV
Correo y teléfono	Dos personas nunca pueden tener el mismo correo ni el mismo teléfono. Komplian te lleva a la que ya existe.