Tareas y notas

Una tarea es un seguimiento con responsable y fecha límite, normalmente unido a una persona, una empresa o una oportunidad. Una nota es lo que tu equipo escribe en una ficha.

Crear una tarea

Hay tres formas:

Dónde	Cómo
Contactos → Tareas	Pulsa Nueva tarea.
Una nota	Escribe `/tarea` y un título, por ejemplo `/tarea Llamar a Ana`.
Registrar actividad en una ficha	Marca Crear tarea de seguimiento. Mira Personas y empresas.

Campos de la tarea

Campo	Qué guarda
Nombre	Lo que hay que hacer.
Etapa	El estado de la tarea, como Por hacer o Hecha.
Responsable	Sin asignar, una persona de tu equipo o Kai (Komplian Intelligence).
Fecha límite	Cuándo vence. Las vencidas se ven en rojo.
Relacionado	La persona, empresa u oportunidad a la que pertenece.

Las tareas también muestran un tipo: Tarea, Llamada, Reunión, Email o Mensaje. El tipo depende de cómo se creó la tarea.

Ver tus tareas

Vista	Qué muestra
Por estado	Un tablero con una columna por estado. Arrastra una tarjeta para cambiar su estado. En el móvil, usa Mover a….
Lista	Una tabla con Nombre, Etapa, Responsable, Fecha límite, Relacionado y Fecha de creación.

Filtro por etapa, incluidas las Vencidas. La barra Urgente, arriba en la app, agrupa por tipo las tareas vencidas y las que vencen.

Las tareas con fecha límite que no están hechas también aparecen en el Calendario, en su día y hora. Una tarea nunca ocupa tiempo. Las tareas sin fecha no aparecen allí.

Cambiar los estados

Komplian empieza con cuatro estados: Por hacer, En curso, En espera y Hecha. Propietarios y administradores los cambian con el botón Pipeline, igual que en las oportunidades.

Significado	Para qué sirve
Por hacer	Sin empezar.
En curso	Alguien la está haciendo.
En espera (pendiente de una persona)	Espera a alguien de tu equipo.
Hecha	Terminada. Cada pipeline de tareas necesita un estado Hecha.

Pasar una tarea a Kai

Pon como responsable a Kai (Komplian Intelligence), o menciona a @Kai en una nota de una persona, una oportunidad o una tarea (no de una empresa). Kai abre una tarea suya y responde en el hilo de la nota. Kai hace la tarea como la persona que se la asignó, con créditos de IA.

Kai hace por su cuenta	Kai espera tu confirmación
Escribe notas	Envía correos
Crea tareas de seguimiento	Envía respuestas
Registra actividad	Crea citas
Mueve etapas	Crea fichas nuevas

Lo que espera se propone en la conversación de Kai. Pulsa Abrir en Kai en la tarea para confirmarlo o rechazarlo. En el Calendario, las tareas de Kai muestran Kai se encarga. Mira Komplian Intelligence.

Tareas automáticas

Komplian crea tareas por ti cuando un cliente pide que le llamen, cuando llega una solicitud de cita, o desde un flujo o el agente de IA. Mantienen su título.

Resolver solo las cierra con pruebas:

Tarea	Se resuelve cuando
Contactar con una persona, como una petición de llamada	Contactas con ella: una llamada, un correo o un mensaje en su ficha.
Solicitud de cita	La solicitud se confirma o se rechaza.

Escribir notas

Las notas van en cualquier persona, empresa, oportunidad o tarea.

Acción	Cómo
Abrir un hilo	Pulsa Responder bajo una nota.
Mencionar a un compañero	Escribe `@` y elígelo. Le llega un aviso a la campana.
Pasar trabajo a Kai	Menciona a @Kai. Mira Pasar una tarea a Kai.

Solo quien escribió una nota puede editarla o borrarla.