Oportunidades

Una oportunidad es una venta posible: nombre, importe, etapa, empresa y contacto principal. Tus etapas forman el pipeline, el camino que sigue cada oportunidad desde el primer contacto hasta ganarse o perderse.

Crear una oportunidad

Abre Contactos → Oportunidades y pulsa Nueva oportunidad. Aparece en la columna de su etapa.

Ver tus oportunidades

Vista	Qué muestra
Por etapa	Un tablero con una columna por etapa. Cada columna muestra el importe total de sus oportunidades. Es la vista por defecto.
Lista	Una tabla con Nombre, Importe, Etapa, Empresa, Contacto principal y Fecha de creación.

Filtro por etapa, fuente, empresa o quién la creó. Ordenar por Creado, Nombre o Valor.

Mover una oportunidad

Arrastra su tarjeta a otra columna. En el móvil, abre la tarjeta y usa Mover a….

Cada movimiento queda en la actividad de la oportunidad: cambio de etapa, oportunidad ganada u oportunidad perdida.

Cambiar tus etapas

Abre el editor

En la página de Oportunidades, pulsa Pipeline.

Edita la lista

Renombra una etapa, añade una o quita una. Arrastra una etapa para reordenarla, o usa Subir y Bajar.

Da un significado a cada etapa

Elige en Significado Abierta (activa), Ganada (cerrada) o Perdida (cerrada).

Guarda

Pulsa Guardar. El tablero muestra las columnas nuevas.

Significado de las etapas

Significado	Qué le dice a Komplian
Abierta (activa)	La oportunidad sigue en marcha.
Ganada (cerrada)	La venta se cerró.
Perdida (cerrada)	La venta no salió.

Komplian empieza cada espacio de trabajo con estas etapas:

Etapa	Significado
Nuevo	Abierta
Contactado	Abierta
Cualificado	Abierta
Propuesta	Abierta
Negociación	Abierta
Ganado	Ganada
Perdido	Perdida

Reglas

Regla	Valor
Pipelines	Uno para oportunidades por espacio de trabajo. Las tareas tienen el suyo.
Etapas	Hasta 40
Obligatorio	Al menos una etapa con significado Ganada y una con significado Perdida
Nombre de etapa	Hasta 80 caracteres
Etapa eliminada	Sus oportunidades pasan a la primera etapa de la lista.