Ventas

Ventas cubre el camino de una oferta a la mercancía entregada: un presupuesto, luego un pedido y un albarán por cada entrega. Cada documento pertenece a un cliente de Contactos y aparece en su ficha, en la pestaña Ventas.

Antes de empezar

Activa el módulo Ventas. Mira Ventas, Compras, Inventario.
Añade lo que vendes al catálogo. Cada línea de un presupuesto o pedido es un artículo del catálogo.
Conecta un buzón para enviar documentos por email.

Crear un presupuesto

Abre un presupuesto nuevo

Abre Ventas → Presupuestos y pulsa Nuevo presupuesto.

Elige el cliente

Elige Empresa o Persona y busca en Contactos. Si el cliente no está, escribe su nombre y elige la opción Crear «…» en Contactos que lo muestra. El email del cliente se toma del contacto. Puedes cambiarlo.

Añade las líneas

Busca en el catálogo cada línea. Fija Cant., Precio unitario, Dto. %, IVA % y Almacén.

Fija las condiciones

Fija Válido hasta y la Moneda. La Nota interna es para tu equipo.

Créalo

Pulsa Crear presupuesto. El presupuesto empieza como Borrador.

Solo se edita un borrador. Editar sustituye todas las líneas a la vez. El número se conserva.

Presupuestar una solicitud de un cliente

Las solicitudes que capturaron la Bandeja inteligente o el agente de IA esperan en Ventas → Presupuestos → Solicitudes sin oferta. Una solicitud trae lo que pidió el cliente, los archivos que envió y, si la dio, una Fecha del evento.

Abre la solicitud

Abre Solicitudes sin oferta y elige una solicitud.

Revisa lo que viene rellenado

El presupuesto nuevo toma el cliente y el contexto de la solicitud. Revísalos antes de crearlo.

Ponle precio

Añade líneas del catálogo y precios. Lo que escribió el cliente es contexto, nunca un precio.

Enviar un presupuesto

Acción	Qué hace
Ver documento	Muestra exactamente lo que recibe el cliente.
Imprimir / PDF	Imprime el presupuesto o lo guarda como PDF.
Enviar por email	Lo envía desde tu buzón conectado al Destinatario, con un mensaje opcional. El presupuesto muestra Enviado y la fecha.
Volver a enviar	Envía el mismo presupuesto otra vez.

Cerrar un presupuesto

Acción	Qué pasa
Aceptar → pedido	Crea un pedido en borrador con las mismas líneas y precios. No se apartan existencias hasta que confirmas el pedido. El presupuesto pasa a Aceptado.
El cliente rechaza	Cierra el presupuesto como Rechazado. Si venía de una solicitud, la solicitud queda como perdida. Puedes crear un presupuesto nuevo cuando quieras.

Estado del presupuesto	Qué significa
Borrador	En preparación. Es el único estado que se puede editar.
Enviado	Enviado al cliente.
Aceptado	Convertido en pedido.
Rechazado	Cerrado. El cliente dijo que no.

Crear y entregar un pedido

Empieza un pedido con Ventas → Pedidos → Nuevo pedido, o con Aceptar → pedido en un presupuesto. Un pedido nuevo pide el mismo cliente y las mismas líneas que un presupuesto, más una fecha de Entrega prevista.

Crea el borrador

Pulsa Crear borrador. Solo se edita un borrador.

Confírmalo

Pulsa Confirmar. Las existencias que necesita el pedido quedan apartadas para él. Aún no sale nada del almacén.

Registra una entrega

Pulsa Registrar entrega e indica lo que realmente salió o se hizo. Puedes entregar parte del pedido y el resto después: Pendiente muestra lo que falta.

Obtén el albarán

Cada entrega crea un albarán. Los productos físicos salen del almacén como un movimiento de Salida por venta. Los servicios y artículos digitales solo registran el trabajo.

Cancelar pedido libera las existencias apartadas. Las entregas ya registradas no se revierten.

Estado del pedido	Qué significa
Borrador	En preparación. No hay nada apartado.
Confirmado	Existencias apartadas. Aún no se ha entregado nada.
Entrega parcial	Se han entregado algunas líneas o unidades.
Entregado	Todo entregado.
Cancelado	Existencias liberadas.

La columna Entrega de la lista muestra Sin entregar, Entrega parcial o Entregado.

Cuando parte de las existencias pertenece a tu tienda conectada, el pedido avisa: «Parte del stock vive en otro sistema. Confírmalo con el proveedor antes de prometer una fecha.»

Albaranes

Un albarán dice exactamente qué salió, y cuándo. Ventas → Albaranes los lista todos, con los recuentos Albaranes, Enviados y Sin enviar.

Abre un pedido y pulsa Ver albaranes para ver los de ese pedido.
Pulsa Nuevo albarán para registrar una entrega sin pedido. El botón para guardarlo es Registrar entrega.
Ver documento, Imprimir / PDF y Enviar por email funcionan como en los presupuestos.