# Tareas y notas

> Crea seguimientos con responsable y fecha, pasa tareas a Kai y escribe notas en las que tu equipo responde y se menciona.

Source: https://docs.komplian.es/crm/tasks

Dónde: Contactos → Tareas
Quién: Propietarios, administradores y miembros crean y editan tareas y notas. Propietarios y administradores cambian los estados de las tareas.

Una tarea es un seguimiento con responsable y fecha límite, normalmente unido a una persona, una empresa o una oportunidad. Una nota es lo que tu equipo escribe en una ficha.

## Crear una tarea

Hay tres formas:

| Dónde | Cómo |
| --- | --- |
| **Contactos → Tareas** | Pulsa **Nueva tarea**. |
| Una nota | Escribe `/tarea` y un título, por ejemplo `/tarea Llamar a Ana`. |
| **Registrar actividad** en una ficha | Marca **Crear tarea de seguimiento**. Mira [Personas y empresas](https://docs.komplian.es/crm/leads). |

## Campos de la tarea

| Campo | Qué guarda |
| --- | --- |
| **Nombre** | Lo que hay que hacer. |
| **Etapa** | El estado de la tarea, como Por hacer o Hecha. |
| **Responsable** | **Sin asignar**, una persona de tu equipo o **Kai (Komplian Intelligence)**. |
| **Fecha límite** | Cuándo vence. Las vencidas se ven en rojo. |
| **Relacionado** | La persona, empresa u oportunidad a la que pertenece. |

Las tareas también muestran un tipo: Tarea, Llamada, Reunión, Email o Mensaje. El tipo depende de cómo se creó la tarea.

## Ver tus tareas

| Vista | Qué muestra |
| --- | --- |
| **Por estado** | Un tablero con una columna por estado. Arrastra una tarjeta para cambiar su estado. En el móvil, usa **Mover a…**. |
| **Lista** | Una tabla con Nombre, Etapa, Responsable, Fecha límite, Relacionado y Fecha de creación. |

**Filtro** por etapa, incluidas las **Vencidas**. La barra **Urgente**, arriba en la app, agrupa por tipo las tareas vencidas y las que vencen.

Las tareas con fecha límite que no están hechas también aparecen en el [Calendario](https://docs.komplian.es/calendar/overview), en su día y hora. Una tarea nunca ocupa tiempo. Las tareas sin fecha no aparecen allí.

## Cambiar los estados

Komplian empieza con cuatro estados: **Por hacer**, **En curso**, **En espera** y **Hecha**. Propietarios y administradores los cambian con el botón **Pipeline**, igual que en las [oportunidades](https://docs.komplian.es/crm/pipeline).

| Significado | Para qué sirve |
| --- | --- |
| **Por hacer** | Sin empezar. |
| **En curso** | Alguien la está haciendo. |
| **En espera (pendiente de una persona)** | Espera a alguien de tu equipo. |
| **Hecha** | Terminada. Cada pipeline de tareas necesita un estado Hecha. |

## Pasar una tarea a Kai

Pon como responsable a **Kai (Komplian Intelligence)**, o menciona a **@Kai** en una nota de una persona, una oportunidad o una tarea (no de una empresa). Kai abre una tarea suya y responde en el hilo de la nota. Kai hace la tarea como la persona que se la asignó, con créditos de IA.

| Kai hace por su cuenta | Kai espera tu confirmación |
| --- | --- |
| Escribe notas | Envía correos |
| Crea tareas de seguimiento | Envía respuestas |
| Registra actividad | Crea citas |
| Mueve etapas | Crea fichas nuevas |

Lo que espera se propone en la conversación de Kai. Pulsa **Abrir en Kai** en la tarea para confirmarlo o rechazarlo. En el Calendario, las tareas de Kai muestran **Kai se encarga**. Mira [Komplian Intelligence](https://docs.komplian.es/getting-started/intelligence).

## Tareas automáticas

Komplian crea tareas por ti cuando un cliente pide que le llamen, cuando llega una solicitud de cita, o desde un [flujo](https://docs.komplian.es/flows/actions) o el agente de IA. Mantienen su título.

**Resolver** solo las cierra con pruebas:

| Tarea | Se resuelve cuando |
| --- | --- |
| Contactar con una persona, como una petición de llamada | Contactas con ella: una llamada, un correo o un mensaje en su ficha. |
| Solicitud de cita | La solicitud se confirma o se rechaza. |

## Escribir notas

Las notas van en cualquier persona, empresa, oportunidad o tarea.

| Acción | Cómo |
| --- | --- |
| Abrir un hilo | Pulsa **Responder** bajo una nota. |
| Mencionar a un compañero | Escribe `@` y elígelo. Le llega un aviso a la campana. |
| Pasar trabajo a Kai | Menciona a **@Kai**. Mira [Pasar una tarea a Kai](https://docs.komplian.es/crm/tasks#pasar-una-tarea-a-kai). |

Solo quien escribió una nota puede editarla o borrarla.

## Relacionado

- [Personas y empresas](https://docs.komplian.es/crm/leads): Las fichas a las que pertenecen tareas y notas.
- [Komplian Intelligence](https://docs.komplian.es/getting-started/intelligence): Qué puede hacer Kai y cómo pregunta.
- [Calendario y disponibilidad](https://docs.komplian.es/calendar/overview): Mira las tareas con fecha junto a tus citas.