# Oportunidades

> Crea oportunidades, muévelas por tus etapas hasta ganarlas o perderlas, y cambia las etapas para que encajen con tu forma de vender.

Source: https://docs.komplian.es/crm/pipeline

Dónde: Contactos → Oportunidades
Quién: Propietarios, administradores y miembros crean y mueven oportunidades. Propietarios y administradores cambian las etapas.

Una oportunidad es una venta posible: nombre, importe, etapa, empresa y contacto principal. Tus etapas forman el pipeline, el camino que sigue cada oportunidad desde el primer contacto hasta ganarse o perderse.

## Crear una oportunidad

Abre **Contactos → Oportunidades** y pulsa **Nueva oportunidad**. Aparece en la columna de su etapa.

## Ver tus oportunidades

| Vista | Qué muestra |
| --- | --- |
| **Por etapa** | Un tablero con una columna por etapa. Cada columna muestra el importe total de sus oportunidades. Es la vista por defecto. |
| **Lista** | Una tabla con Nombre, Importe, Etapa, Empresa, Contacto principal y Fecha de creación. |

**Filtro** por etapa, fuente, empresa o quién la creó. **Ordenar** por **Creado**, **Nombre** o **Valor**.

## Mover una oportunidad

Arrastra su tarjeta a otra columna. En el móvil, abre la tarjeta y usa **Mover a…**.

Cada movimiento queda en la actividad de la oportunidad: cambio de etapa, oportunidad ganada u oportunidad perdida.

## Cambiar tus etapas

### 1. Abre el editor
En la página de Oportunidades, pulsa **Pipeline**.

### 2. Edita la lista
Renombra una etapa, añade una o quita una. Arrastra una etapa para reordenarla, o usa **Subir** y **Bajar**.

### 3. Da un significado a cada etapa
Elige en **Significado** **Abierta (activa)**, **Ganada (cerrada)** o **Perdida (cerrada)**.

### 4. Guarda
Pulsa **Guardar**. El tablero muestra las columnas nuevas.

## Significado de las etapas

| Significado | Qué le dice a Komplian |
| --- | --- |
| **Abierta (activa)** | La oportunidad sigue en marcha. |
| **Ganada (cerrada)** | La venta se cerró. |
| **Perdida (cerrada)** | La venta no salió. |

Komplian empieza cada espacio de trabajo con estas etapas:

| Etapa | Significado |
| --- | --- |
| Nuevo | Abierta |
| Contactado | Abierta |
| Cualificado | Abierta |
| Propuesta | Abierta |
| Negociación | Abierta |
| Ganado | Ganada |
| Perdido | Perdida |

## Reglas

| Regla | Valor |
| --- | --- |
| Pipelines | Uno para oportunidades por espacio de trabajo. Las [tareas](https://docs.komplian.es/crm/tasks) tienen el suyo. |
| Etapas | Hasta 40 |
| Obligatorio | Al menos una etapa con significado Ganada y una con significado Perdida |
| Nombre de etapa | Hasta 80 caracteres |
| Etapa eliminada | Sus oportunidades pasan a la primera etapa de la lista. |

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