# Personas y empresas > Consulta quién pasa a ser contacto, encuentra y filtra tus fichas, y lee y completa todo lo que hay en la ficha de una persona o de una empresa. Source: https://docs.komplian.es/crm/leads Dónde: Contactos → Personas Quién: Propietarios, administradores y miembros crean, editan y eliminan fichas. Los visualizadores solo las ven. Contactos guarda una ficha por persona y por empresa. Cada conversación, correo, cita, tarea, nota y archivo sobre ellas acaba en esa ficha. La entrada **Contactos** de la barra lateral tiene cuatro páginas: **Personas** (la de por defecto), **Empresas**, **Oportunidades** y **Tareas**. Esta página trata Personas y Empresas. Para las otras, mira [Oportunidades](https://docs.komplian.es/crm/pipeline) y [Tareas y notas](https://docs.komplian.es/crm/tasks). ## Quién pasa a ser contacto Una persona aparece en **Personas** cuando tiene dos de estos tres datos: nombre, correo y teléfono. | Situación | Qué hace Komplian | | --- | --- | | Alguien chatea sin dejar correo ni teléfono, aunque dé su nombre | Es un **visitante**. La conversación se guarda. No hay ficha. | | Alguien tiene un solo dato, por ejemplo solo el correo | Es un **contacto sin completar**. Se guarda, pero no sale en la lista ni en los recuentos. | | Alguien tiene dos de los tres datos | Tiene ficha en **Personas**. | Un teléfono o un correo escrito en el campo del nombre no cuenta como nombre. Komplian nunca relaciona personas por su dirección IP. Cuando una ficha de la lista comparte correo o teléfono con un contacto sin completar, la ficha muestra **Hay un contacto sin completar con este dato**. Pulsa **Unir a esta ficha**: sus conversaciones, tareas y notas pasan a la ficha. Solo pueden hacerlo propietarios y administradores. ## Añadir una persona o una empresa Abre **Personas** o **Empresas** y pulsa **Nueva persona** o **Nueva empresa**. Rellena el formulario y guarda. Dos personas no pueden tener el mismo correo ni el mismo teléfono: si ya existe, Komplian te lleva a esa ficha. Para traer muchas de una vez, mira [Importar y duplicados](https://docs.komplian.es/crm/import). ## Encontrar fichas | Herramienta | Qué hace | | --- | --- | | **Buscar registros...** | Busca por nombre, correo o teléfono. Pulsa `/` para ir a la búsqueda. | | **Filtro** | Por **Fuente**, **Etapa**, **Empresa** (con o sin empresa; no en Empresas) y **Creado por** (una persona del equipo, el agente de IA y otros). | | **Ordenar** | Por **Creado**, **Nombre** o **Valor**. | La **Fuente** dice de dónde llegó cada persona: Chat (el widget web), WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Discord, Slack, Email, Formulario, Cita (un enlace de calendario), Importación, API, Manual o Teléfono. ## Columnas Las columnas son fijas. | Lista | Columnas | | --- | --- | | **Personas** | Nombre, Emails, Creado por, Empresa, Teléfonos, Fecha de creación | | **Empresas** | Nombre, Dominio, Responsable, Fecha de creación, Empleados, LinkedIn, Dirección | ## Trabajar con varias fichas Marca filas para seleccionarlas. Mayús + clic selecciona un rango. En **Con la selección**: | Acción | Qué hace | | --- | --- | | **Exportar seleccionados** | Descarga las fichas seleccionadas en CSV. | | **Eliminar seleccionados** | Las elimina. No se puede deshacer. | | **Fusionar** | Une exactamente dos personas en una. Solo propietarios y administradores. Mira [Importar y duplicados](https://docs.komplian.es/crm/import). | ## El menú Opciones | Opción | Qué hace | | --- | --- | | **Filas compactas** | Muestra más filas en pantalla. | | **Exportar CSV** | Descarga la lista, hasta las primeras 500 fichas cargadas. | | **Importar CSV** | Importa personas o empresas desde un archivo. | | **Posibles duplicados (N)** | Lista personas que pueden ser la misma. Solo aparece en Personas cuando hay alguna. | ## La ficha Abre cualquier fila para ver su ficha. 1. Los campos de la persona: datos de contacto, empresa, cargo y fuente. 2. Las pestañas de la ficha. 3. Filtros de la actividad: quién lo hizo y de qué tipo. 4. **Registrar actividad**, para lo que pasó fuera de Komplian. 5. Todo lo que ha pasado, lo más reciente primero. | Pestaña | Qué hay | | --- | --- | | **Inicio** | Los datos principales y las personas y empresas relacionadas. | | **Actividad** | Todo lo que ha pasado en la ficha. | | **Tareas** | Las tareas unidas a la ficha. Mira [Tareas y notas](https://docs.komplian.es/crm/tasks). | | **Notas** | Las notas de tu equipo, con respuestas y menciones. | | **Archivos** | Documentos, en carpetas. | | **Emails** | Los correos con la persona, desde tu buzón conectado. | | **Eventos** | Sus citas. Mira [Calendario](https://docs.komplian.es/calendar/overview). | | **Ventas**, **Compras** o **Ventas y compras** | Sus presupuestos, pedidos y albaranes, cuando [Operaciones](https://docs.komplian.es/operations/overview) está activo. | ### Filtrar la actividad **Tipo** muestra una clase de entrada: conversaciones, llamadas, correos, mensajes, reuniones, notas, tareas, pipeline o cambios del sistema. **Creada por** muestra quién la hizo: el lead, una persona de tu equipo, el agente de IA o Komplian de forma automática. ## Registrar una actividad Apunta una llamada, reunión o mensaje que pasó fuera de Komplian. ### 1. Abre Registrar actividad En la ficha, pulsa **Registrar actividad**. ### 2. Elige el tipo Elige Llamada, Reunión, Email, Nota, SMS, WhatsApp o LinkedIn. ### 3. Rellena los datos Indica **Cuándo** (tiene que ser en el pasado), **Duración**, **Resultado**, **Dirección** y **Qué pasó**. ### 4. Añade un seguimiento Marca **Crear tarea de seguimiento** y elige mañana, en 3 días laborables o en una semana. ### 5. Guarda Pulsa **Guardar**. La entrada aparece en la actividad. Puedes editarla o borrarla después. El **Resultado** de una llamada es uno de estos: Contactado, Sin respuesta, Comunicando, Número incorrecto, Dejó mensaje, Reunión agendada o No se pudo conectar. **Llamar con tu dispositivo**: llama desde la app de teléfono o FaceTime y después apunta cómo fue. ## Archivos | Regla | Detalle | | --- | --- | | Tamaño | Hasta 10 MB por archivo. | | Tipos | PDF, PNG, JPG, WebP, GIF, TXT, CSV, Word, Excel, PowerPoint, ZIP, RAR, 7z, AI, EPS, PSD y TIFF. | | Carpetas | **Nueva carpeta**, renombrar, eliminar y **Mover a**. Eliminar una carpeta deja sus archivos en la ficha. | | Quién | Propietarios, administradores y miembros suben y eliminan. Los visualizadores ven y descargan. | Las oportunidades, tareas y notas también tienen archivos. ## Emails La pestaña **Emails** necesita un buzón de Gmail u Outlook conectado. Se conecta en **Agente IA → Canales → Email**. Mira [Correo](https://docs.komplian.es/channels/email). - Carpetas: Recibidos, Enviados, Borradores, Programados, Archivados y Destacados. - Redacta, responde, responde a todos y reenvía, con tus plantillas y tu firma. - Adjuntos: hasta 20 MB por archivo y 25 MB por correo. - **Programar envío** lo envía más tarde. - Kai puede sugerir una respuesta o resumir un hilo. Esto usa créditos de IA. ## El menú Opciones de la ficha | Opción | Qué hace | | --- | --- | | **Exportar registro CSV** | Descarga esta ficha en CSV. | | **Exportar datos personales** / **Borrar datos personales** | Responde a una petición de datos de un cliente. Solo propietarios y administradores. Mira [Derechos sobre los datos](https://docs.komplian.es/crm/personal-data). | | **Desvincular** | Separa una conversación unida a esta ficha por error. Para vincular una, mira [Conversaciones](https://docs.komplian.es/inbox/conversations#vincular-la-conversacion-a-un-contacto). | ## Relacionado - [Importar y duplicados](https://docs.komplian.es/crm/import): Trae tus fichas desde un CSV y mantén una por persona. - [Tareas y notas](https://docs.komplian.es/crm/tasks): Seguimientos, notas, menciones y Kai. - [Derechos sobre los datos](https://docs.komplian.es/crm/personal-data): Exporta o borra los datos de una persona.